Update zu Web-simplr

Die Entwicklung unserer Softwarelandschaft ist permanent in Arbeit. Einerseits entwickeln wir laufend für Euch weiter. Andererseits treten hier und da Fehler auf, weil Betriebssysteme und/oder Browser sich verändern, sodass wir laufend anpassen müssen, damit alles reibungslos für Euch läuft.

Was liegt aktuell an?

Web-simplr

  • Die Einbindung der Vergleichsrechner aus der Neuberechnung eines Vertrages wurde optimiert.
  • Das Anzeigen der Dokumente funktioniert nun auch unter Safari und Edge.
  • Tippfehler in der Bestätigung der Maklervollmacht korrigiert.
  • Das Absenden vieler Formulare – inklusive dem Login – ist nun auch mit der ENTER-Taste möglich.
  • Es können nun JPEG- und PDF-Dateien hochgeladen werden.

Allgemeines zur Hinterlegung von Dokumenten in simplr

simplr kann sehr gut PDF-Dokumente darstellen, allerdings keine anderen Dateitypen. Daher gelten folgende Regeln:

  • Der Kunde darf  über simplr PDF- sowie JPEG-Dateien hochladen. Letztere werden automatisch zu PDF konvertiert.
  • Unsere Schnittstelle liefert an simplr nur noch PDF-Dateien sowie Texteinträge, (welche dann von uns zu PDF konvertiert werden), aus.
  • Der Makler kann Dokumente in der Kunden-KoHi nur noch dann auf „für Kunden sichtbar“ stellen, wenn diese vom Typ „PDF“ sind. Texteinträge unverändert. Alles andere würde in der App auch nicht angezeigt werden können.

„Bei mir öffnen sich die Dokumente nicht“

Ich habe vereinzelt von solchen Fällen gehört, aber leider niemanden gefunden bei dem ich mir hätte das Problem anschauen können. Wir selbst haben eine große Palette an Testgeräten und konnten den Fehler auch dort nie nachstellen. Sollte der Fehler noch bei einem von Euch auftreten, wendet Euch bitte unter Angabe des Fehlers sowie Betriebssystem und Browser inkl. Version an Eure Maklerbetreuung.

11 Kommentare

Avatar von Michael Schreiber
Michael Schreiber am 16.04.2018 um 13:38 Uhr

Hallo Hannes,

vielen Dank für`s Update!

Super wichtig wäre es für uns Makler auch, dass entweder die Aussendung der Kunden-Benachrichtigung eine bearbeitbare Vorlage wird oder das Ihr Sie so anpasst, dass der Benutzername des Kunden auftaucht und neben Kunden-Login auch auf simplr hingewiesen wird.

Das ist nicht nur aus Kundensicht total sinnvoll (weil so wie es ist, ist es verwirrend, weil der Makler simplr promotet/promoten sollte), sondern hilft auch der Verbreitung/Nutzungshäufigkeit von simplr.

Abgesehen davon gehe ich hier ausnahmsweise mal von einem Änderungswunsch aus, der Euch eher Minuten als Stunden kosten dürfte. 😉

Schöne Grüße aus Freiburg,
Michael

Avatar von Hannes Heilenkötter
Hannes Heilenkötter am 16.04.2018 um 17:36 Uhr

Hallo Michael,

wenn wir von der selben E-Mail reden ist diese bereits auf simplr angepasst und auch vom Makler änderbar. Eventuell meinst du aber auch eine andere E-Mail als die, an die ich gerade denke?

Wende dich mit deinem Anliegen am besten an die Maklerbetreuung. Die Kollegen können dir sagen ob und falls ja wo du den Text dieser E-Mail ändern kannst.

Avatar von Markus Haybach
Markus Haybach am 16.04.2018 um 18:17 Uhr

Die Adresse von simplr web ist an Stelle des Logins auf der eigenen Website in der Benachrichtigung hinterlegbar. Michael meint die notification, die man mit der checkbox „Kunde benachrichtigen“ in der Kontakthistorie auslöst, wenn man ein Dokument/einen Eintrag freigibt. Diese ist bisher als Makler nicht editierbar.
Auch ich würde das gern tun, da ich simplr produktiv einsetze und nach Möglichkeit Kunden Dokumente darüber freigebe.

Grüße vom Vorsorgefachforum aus Hannover

Avatar von Hannes Heilenkötter
Hannes Heilenkötter am 16.04.2018 um 18:38 Uhr

Achso, die „neues Schriftstück“-Mail. Ich dachte es sei die „Deine Login-Daten zum digitalen Kundenlogin“-Mail gemeint.

Hier planen wir tatsächlich eine optische sowie inhaltliche Überarbeitung. Das kann aber noch ein paar Monate dauern.

Avatar von Michael Schreiber
Michael Schreiber am 17.04.2018 um 12:07 Uhr

Hallo nochmal,

ja, das sieht Markus richtig und Hannes nun auch.

Lieber Hannes, mir ist ja klar und verständlich, dass Ihr gerne 120% Eurer Arbeitskapazität auf das nächste große Ding verwendet anstelle an alten bald überkommenen Systemen herumzuoptimieren. Dieser Fokus führte ja auch immer wieder zu tollen Neuerungen.

Manchmal ist es auch wichtig – gerade wenn eine kleine Änderung (Platzhalter für Benutzername hinzufügen und ca. 3 Worte + simplr in die „neues Schriftstück“-Mail) mit 2:30 Min Zeitaufwand – in einem bestehenden System die Akzeptanz seitens der Anwender für eine ja auch von Euch unbedingt gewollte Handlung (Kunden stetig informiert halten, Stichwort: PIM) durch einen Miniminimini-Aufwand zu erhöhen. Mit Monaten – das siehst Du spätestens hier – hat mein Vorschlag jedenfalls nix zu tun.

Ich sorge dann im Nachgang für eine stärkere Durchdringung der Neuigkeit, was die Anwendung der Funktion „Kunde benachrichtigen“ zusätzlich erhöhen dürfte.

Beste Grüße aus Freiburg,
Michael

Avatar von Tobias Bierl
Tobias Bierl am 02.05.2018 um 20:49 Uhr

Das freut mich zu hören, dass hier aktiv am Ball geblieben wird ;-).
Auch wir stellen jetzt langsam um, dass wir dem Kunden keine Mails mit Dokumenten mehr schicken, sondern diese in simplr hinterlegen, wo Sie der Kunde / Interessent dann abrufen soll.

Hier wäre der obige Hinweis Michael und Markus schon wichtig – die Kunden sind immer irritiert, wenn Ihnen eine Mail erreicht mit „Sie können sich einloggen mit der Kundennummer 500XXXXXXX“. Eigentlich sind die Leute darauf geimpft worden von uns, dass Sie einen festen Loginname (meistens Vor & Nachname und ggf. Geburtsjahr) haben.

Zudem gibt es wohl noch eine Riesenbaustelle. Wir möchten unsere Kunden auch animieren, dass diese uns Dokumente in simplr Web hochladen (z.B. sensible Gesundheitsdaten).
Das klappt leider noch gar nicht – die Quote liegt sicherlich bei 9 /10, obwohl alle Interessenten IT-Affin sind.

Schade, derweil hätten wir gleich einen netten Blogartikel geschrieben für die Kunden zur Hochladethematik ;).
https://www.finanzberatung-bierl.de/leistungen/finanzberatung-regensburg/simplr-web-upload-von-dokumenten/

Und generell die Benutzung von simplr Web
https://www.finanzberatung-bierl.de/leistungen/finanzberatung-regensburg/simplr-web-dein-versicherungsordner/

Bitte also am Ball bleiben 🙂

Avatar von Jan Moudry
Jan Moudry am 03.05.2018 um 9:02 Uhr

Und bitte den Kunden in der „neues Schriftstück“-Mail endlich mit Vorname+Nachname ansprechen. Häufig verwenden Familienmitglieder ein- und dieselbe Mailadresse. Wer ist nun gemeint, wenn nur der Nachname erscheint? Der Vater oder der Sohn, der sein Leichtkraftrad auf seinen Namen versichert hat? Ferner fehlt der Hinweis, zu welchem Vertrag/Sparte das Schriftstück gehört.

Avatar von Peter Hinger
Peter Hinger am 17.05.2018 um 16:30 Uhr

Hallo Michael H err Heinkötter
Simplr ist super und „neue Schmucktücke“ auch.
Aber wie lange dauert es bis einn stinknormaler Rechner, Vergleichsrechner Leben,
, sprich Rente Schicht 1 und 3 für Blaudirekt Partnern zur Verfügüng steht und sich nicht die unverschämte Antwort anhören muss. „Da müssen Sie in die Einzelrechner gehen, oder über einen anderen Pool vergleichen und die Anträge generieren und bei uns einreichen. Vorne hui und hinten pfui. Kriegt man auch, „wir sind auf vielen Gebieten soo gut, da muss man auch in Kauf nehmen“ dass ein Rechner mal nicht läuft.
Sorry für meine Emotionalität. Aber die Antwort, wir arbeiten dran, höre ichnun schon zu lang.

Avatar von Hannes Heilenkötter
Hannes Heilenkötter am 11.06.2018 um 11:20 Uhr

Hallo Herr Hinger,

bitte wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen direkt an die jeweilige Fachabteilung. In der IT sind uns spezifische Projektstände nur bedingt bekannt. Das Projektmanagement unterliegt in solchen Fällen nicht der IT.

Avatar von Nenad Babic
Nenad Babic am 11.06.2018 um 17:14 Uhr

Hallo Herr Heilenkötter

Ich habe den Kundenlogin auf meiner Seite eingebunden. Allerdings habe ich das Problem, dass sobald ich die Login Daten eingegeben habe kein Datenaustausch erfolgt und der Kunde nicht in seine Akte kommt. Erst nachdem er den Browser refresht springt die Seite nach dem Refresh direkt in die Kundenakte. Woran kann das liegen? Bin für jeden Tip Dankbar

Avatar von Hannes Heilenkötter
Hannes Heilenkötter am 13.06.2018 um 16:16 Uhr

Hallo Herr Babic,

ich empfehle Ihnen den Kunden-Login nicht per iFrame einzubinden sondern in einem neuen Fenster zu öffnen. Besteht Ihr Problem auch dort?

Kommentar verfassen