Posts nach Kategorien: Software – Know-how

Nutzen Sie jetzt Ihr Weihnachtgeschenk von blau direkt!

Für alle Partner haben wir bis 31.01.2016 kostenfrei die Möglichkeit freigeschaltet, Kunden-Schriftverkehr (Policen, Nachträge, Angebote etc.) zu hinterlegen. Diese Leistung ist normalerweise nur bei neueren Poolmitgliedschaften und in der Lizenz „Dokumentenmanagement“ enthalten. Wir möchten Ihnen damit auch die Möglichkeit geben, jetzt für alle Ihre Kunden die Dokumente zu hinterlegen, damit diese auch für Ihre Dirketvereinbarungen

Wie bekommen meine Kunden simplr?

Um einen Kunden seine Unterlagen über die App zur Verfügung zu stellen, gibt es zwei unterschiedliche Wege. Der erste Weg ist der einfachste, indem Sie die Kunden- sowie Vertragsdaten über einen Import ins Maklerverwaltungsprogramm kurz MVP eingespielt haben.

Ein kleines Symbol mit großer Bedeutung

Auf den ersten Blick fällt es kaum auf – und doch kann es manchmal mehr helfen als ein zeitaufwendiger Anruf. Sind Ihnen diese kleinen blauen Info i’s auch schon in unserem Maklerverwaltungsprogramm aufgefallen? Das blaue Zeichen steht für Information und soll Ihnen Ihren Arbeitsalltag ein wenig einfacher gestalten. Noch nie aufgefallen?