Alles auf einen Blick – unsere neue Antragsübersicht im MVP

Sonstiges 4 Kommentare

Unsere neue Antragsübersicht hilft Euch dabei nachzusehen, wie viele Anträge bei Euren Kunden überhaupt noch offen sind und ob es noch Rückfragen von der Gesellschaft gibt.

Einfacher offene Rückfragen beantworten

Ihr findet alle offenen Anträge ab sofort unter dem Reiter Bestand und der Unterkategorie Anträge.
Auf einen Blick könnt Ihr hier nun sehen, wie viele offene Anträge Ihr noch in Eurem Bestand habt und bei wie vielen es davon noch offene Rückfragen gibt.
Die offenen Rückfragen könnt Ihr jetzt auch direkt in diesem Fenster beantworten sowie eventuell fehlende Dokumente hochladen. Danach übernehmen wir wie gewohnt den Rest für Euch.

Wenn zu einem Antrag mehrere Rückfragen bestehen, werden diese überschaubar vom ältesten bis zum jüngsten Datum aufgelistet. Jetzt könnt Ihr entweder ein Dokument hochladen ODER eine Antwort schreiben. Anschließend muss nur noch auf „Speichern“ geklickt werden.

Falls mehrere Rückfragen bestehen und eine davon offen bleibt, werden zwar alle beantworteten Rückfragen an unsere Fachabteilung weitergeleitet, aber finden könnt Ihr den Antrag selbstverständlich weiterhin unter dem Punkt „mit offenen Rückfragen“. Mit dieser Funktion könnt Ihr nichts mehr übersehen.

Weitere komfortable Funktion für Euch!

Rot markiert sind jetzt die Anträge, bei welchen der beantragte Beginn bereits erreicht oder überschritten ist. Bei den Vorgängen gilt besondere Priorität, damit der Versicherungsschutz nicht gefährdet ist.

Bonnie Jule Jäger arbeitet als auszubildende Kauffrau für Versicherungen und Finanzen in der Antragsabteilung Komposit bei blau direkt.

4 Kommentare

Avatar von Mario Strehl
Mario Strehl am 11.09.2017 um 13:43 Uhr

Sehr sehr coole Sache! Danke!

Avatar von Markus Haybach
Markus Haybach am 11.09.2017 um 15:57 Uhr

Schöne neue Übersicht! Passt besser ins aktuelle Design und Nachbearbeitung lassen sich zentral und übersichtlich abarbeiten.

Kommen die anderen Informationen (Antragsdatum, Vermittler, Beitrag,…) aus der alten Antragsübersicht auch mit hinein?

Avatar von Achim Bodden
Achim Bodden am 16.09.2017 um 21:45 Uhr

Toller Service, sehr Übersichtlich, weiter so…….

Avatar von Manuel Müller
Manuel Müller am 18.09.2017 um 10:17 Uhr

TOP!
schon genutzt bei mehreren Rückfragen zu einem Antrag. Hat Super funktioniert.

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